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📄 ドキュメント コミュニティ

quarterly-review

Generates a full QBR narrative — revenue trend, margin trend, customer health, top opportunities and risks — as a presentation-ready PDF or deck. Accepts optional quarter and save-to arguments.

⚡ おすすめ: コマンド1行でインストール(60秒)

下記のコマンドをコピーしてターミナル(Mac/Linux)または PowerShell(Windows)に貼り付けてください。 ダウンロード → 解凍 → 配置まで全自動。

🍎 Mac / 🐧 Linux 
mkdir -p ~/.claude/skills && cd ~/.claude/skills && curl -L -o quarterly-review.zip https://jpskill.com/download/22772.zip && unzip -o quarterly-review.zip && rm quarterly-review.zip
🪟 Windows (PowerShell) 
$d = "$env:USERPROFILE\.claude\skills"; ni -Force -ItemType Directory $d | Out-Null; iwr https://jpskill.com/download/22772.zip -OutFile "$d\quarterly-review.zip"; Expand-Archive "$d\quarterly-review.zip" -DestinationPath $d -Force; ri "$d\quarterly-review.zip"

完了後、Claude Code を再起動 → 普通に「動画プロンプト作って」のように話しかけるだけで自動発動します。

💾 手動でダウンロードしたい(コマンドが難しい人向け)
  1. 1. 下の青いボタンを押して quarterly-review.zip をダウンロード
  2. 2. ZIPファイルをダブルクリックで解凍 → quarterly-review フォルダができる
  3. 3. そのフォルダを C:\Users\あなたの名前\.claude\skills\(Win)または ~/.claude/skills/(Mac)へ移動
  4. 4. Claude Code を再起動
⬇ .zip でダウンロード(推奨) ⬇ .skill 形式(上級者用) 元のソース ↗

⚠️ ダウンロード・利用は自己責任でお願いします。当サイトは内容・動作・安全性について責任を負いません。

🎯 このSkillでできること

下記の説明文を読むと、このSkillがあなたに何をしてくれるかが分かります。Claudeにこの分野の依頼をすると、自動で発動します。

📦 インストール方法 (3ステップ)

  1. 1. 上の「ダウンロード」ボタンを押して .skill ファイルを取得
  2. 2. ファイル名の拡張子を .skill から .zip に変えて展開(macは自動展開可)
  3. 3. 展開してできたフォルダを、ホームフォルダの .claude/skills/ に置く
    • · macOS / Linux: ~/.claude/skills/
    • · Windows: %USERPROFILE%\.claude\skills\

Claude Code を再起動すれば完了。「このSkillを使って…」と話しかけなくても、関連する依頼で自動的に呼び出されます。

詳しい使い方ガイドを見る →
最終更新
2026-05-18
取得日時
2026-05-18
同梱ファイル
1

📖 Skill本文(日本語訳)

※ 原文(英語/中国語)を Gemini で日本語化したものです。Claude 自身は原文を読みます。誤訳がある場合は原文をご確認ください。

[スキル名] 四半期レビュー 四半期ごとの事業レビューを実行します。四半期の財務、売上、顧客データを取得し、それらを統合して説明を作成し、プレゼンテーション準備済みのドキュメントを作成します。

引数を解析します。

  • --quarter (デフォルト: 前の暦四半期) — YYYY-QN 形式 (例: 2026-Q1)
  • --save-to (デフォルト: files) — files (Google Drive / OneDrive)、desktop、または both

ステップ1 — 財務実績

business-pulse スキルをディープモードで使用します。

  1. 四半期のQuickBooks P&L (損益計算書) を取得します: 売上、売上原価、粗利益、営業費用、純利益。
  2. 前四半期および前年同四半期 (利用可能な場合) と比較します。
  3. 同じ期間のPayPal決済を取得し、QBの売上を検証します。
  4. 計算します: 売上成長率、マージンのポイント変化、売上上位3カテゴリ。

ステップ2 — 顧客の健全性

  1. HubSpotの取引データを取得します: 獲得した新規顧客、解約した顧客、平均取引規模、次四半期へのパイプライン。
  2. 顧客獲得コスト (データが利用可能な場合) と顧客あたりの売上を計算します。
  3. 売上の20%以上を占める顧客 (集中リスク) にフラグを立てます。

ステップ3 — 主要な機会

データに基づいて、次四半期の具体的な機会を3つ特定します。

  • 売上アップサイド (強化すべきカテゴリ、顧客セグメント、またはチャネル)
  • マージンアップサイド (削減すべきコストまたは引き上げるべき価格)
  • 顧客アップサイド (ターゲットとすべきセグメントまたは削減すべき解約)

ステップ4 — 主要なリスク

次四半期の具体的なリスクを3つ特定します。

  • 売上リスク (集中、トレンド、季節性)
  • マージンリスク (コスト上昇、価格圧力)
  • 運用リスク (パイプラインのギャップ、ベンダー依存)

ステップ5 — QBRの記述

この構造で、500〜800語の平易なビジネス英語の記述を作成します。

  1. 四半期の見出し (1文)
  2. 売上の話 (トレンド + 理由)
  3. マージンの話 (トレンド + 理由)
  4. 顧客の話 (健全性 + パイプライン)
  5. 3つの機会
  6. 3つのリスク
  7. 次四半期への行動喚起 (1段落)

ステップ6 — エクスポート

生成します。

  1. qbr-{YYYY-QN}.pdf — フォーマットされた記述 + 主要なチャート (チャートツールがない場合はASCIIテーブルとして)
  2. --save-to の場所に保存します。

コネクタの障害

QuickBooksに到達できない場合は停止します — QBRにはQBの財務データが基盤として必要です。PayPalが不足している場合は、相互検証をスキップし、「PayPalが接続されていません — 売上はQBのみから検証されました」とメモします。HubSpotが不足している場合は、顧客の健全性 (ステップ2) をスキップし、「HubSpotが接続されていません — 顧客の健全性セクションはスキップされました」とメモします。

承認ゲート

  • QBRを自動的に公開またはメール送信しないでください。 常に最初にオーナーのレビューのために表示してください。
  • いずれかのデータソースが不完全なデータを返した場合にフラグを立ててください — 記述にギャップをメモしてください。

出力

記述をインラインで提示し、エクスポートを確認します。最後に、「次四半期に注力すべきこと」の要約を1段落で示します。

📜 原文 SKILL.md(Claudeが読む英語/中国語)を展開

Run the quarterly business review. Pull financial, sales, and customer data for the quarter, synthesize it into a narrative, and produce a presentation-ready document.

Parse arguments:

  • --quarter (default: previous calendar quarter) — format YYYY-QN (e.g., 2026-Q1)
  • --save-to (default: files) — files (Google Drive / OneDrive), desktop, or both

Step 1 — Financial performance

Using the business-pulse skill in deep mode:

  1. Pull QuickBooks P&L for the quarter: revenue, COGS, gross margin, operating expenses, net margin.
  2. Compare to prior quarter and same quarter last year (if available).
  3. Pull PayPal settlements for the same period to validate QB revenue.
  4. Calculate: revenue growth %, margin change in points, top 3 revenue categories.

Step 2 — Customer health

  1. Pull HubSpot deal data: new customers won, churned, average deal size, pipeline entering next quarter.
  2. Calculate customer acquisition cost (if data available) and revenue per customer.
  3. Flag any customers representing >20% of revenue (concentration risk).

Step 3 — Top opportunities

Identify 3 specific opportunities for next quarter based on the data:

  • Revenue upside (category, customer segment, or channel to double down on)
  • Margin upside (cost to cut or price to raise)
  • Customer upside (segment to target or churn to reduce)

Step 4 — Top risks

Identify 3 specific risks for next quarter:

  • Revenue risk (concentration, trend, seasonality)
  • Margin risk (rising cost, pricing pressure)
  • Operational risk (pipeline gap, vendor dependency)

Step 5 — QBR narrative

Write a 500–800 word narrative in plain business English with this structure:

  1. Quarter headline (one sentence)
  2. Revenue story (trend + why)
  3. Margin story (trend + why)
  4. Customer story (health + pipeline)
  5. Three opportunities
  6. Three risks
  7. One-paragraph call to action for next quarter

Step 6 — Export

Generate:

  1. qbr-{YYYY-QN}.pdf — formatted narrative + key charts (as ASCII tables if no chart tool available)
  2. Save to --save-to location

Connector failures

If QuickBooks is unreachable, stop — the QBR requires QB financial data as the foundation. If PayPal is missing, skip cross-validation and note "PayPal not connected — revenue validated from QB only." If HubSpot is missing, skip customer health (Step 2) and note "HubSpot not connected — customer health section skipped."

Approval gates

  • Never publish or email the QBR automatically. Always display for owner review first.
  • Flag if any data source returns incomplete data — note gaps in the narrative.

Output

Present the narrative in-line, then confirm export. End with a one-paragraph "what to focus on next quarter" summary.